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10 centroamericanas que quieren conquistar el mundo

Empresas de Centroamérica quieren dar batalla al mundo

Un negocio transado en el Camino de la Reforma en la Urbe de México pasaría inadvertido en América Central un miércoles cualquiera. Mas aquél dieciseis de octubre de 2013 no era un miércoles cualquiera. En verdad, aun en dos mil dieciseis, la resolución que tomó ese día una multilatina todavía repercute con fuerza.

El gigante lácteo Grupo Lala sedujo al mercado inversionista con una oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y consiguió los recursos precisos para expandir su operación a Centroamérica. La compañía puso quinientos once millones de acciones a un precio de ciento cincuenta y tres dólares por título, lo que le facilitó un alzamiento de capital de unos ochocientos millones de dólares (mdd).

Se trata de la tradicional expansión de una multilatina: la llegada a nuevos mercados por medio del esquema de fusiones y adquisiciones. Un año después, Lala estaba comprando Eskimo en Nicaragua, la empresa láctea por excelencia de ese país. En 2015, crecía a una tasa de 7 por cien en dicho mercado, con un repunte de cuarenta y siete por cien en las exportaciones. Y en 2016, la expansión prosigue y compra Industrias Lácteas La Perfecta, asimismo en Nicaragua.

Mas el caso de Lala contrasta con una desaceleración en el desarrollo de las economías de la región, un panorama cuesta arriba para las multilatinas. Es por esto que mantener lo alcanzado hasta el momento va a ser uno de los principales retos de esta clase de empresas, afirma Ramón Casilda, maestro de la Universidad de Alcalá (España) y especialista en el tema.

La necesidad más apremiante es justo lo que Lala buscó: capital para expandirse. “Competir en los mercados internacionales y globales, exige un músculo financiero y tecnológico que las multilatinas, salvo escasas salvedades, no poseen”, amplía Casilda.

Probablemente el acceso a capital para seguir financiando el crecimiento y lidiar con la desaceleración en economías como Brasil, Colombia o bien Argentina comprometan el auge de las multilatinas este 2016. Así lo atisba Federico Chavarría, socio líder de Asesoría de Deloitte Costa Rica.

La ventaja a nivel competitivo de las empresas en temas como la alta dirección (ejecutivos estratégicos que lideren la expansión de operaciones) será clave, del mismo modo que el acceso a un mercado de capitales y de financiamiento que respalde la expansión internacional, especifica Casilda.

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El panorama no es totalmente desmoralizador y la inversión no se ha detenido. Cifras de Deloitte señalan que los países con más multilatinas ahora son Chile (trescientos setenta y cinco por ciento ), Brasil (veinticinco por ciento ), Perú (25 por cien ) y México (ciento veinticinco por cien ). Por industria, el campo que destaca por tener más expansión en la operación regional y global es el comercio al detalle.

En esta oportunidad, destacamos a quince empresas multilatinas que, a pesar del “parón” de desarrollo, han mantenido vigentes sus planes de expansión por toda Latinoamérica. Algunas son de capital centroamericano.

1. Avianca

Últimas inversiones: En 2016 la empresa oficializó por medio de Avianca Brasil la compra de la aerolínea argentina Macair, para incursionar en el mercado local.

Otras inversiones: En 2013 invirtió 700 mdd en la adquisición de 15 aeronaves ATR 72-60. En 2015 firmó con Airbus un memorando de entendimiento para la adquisición de 100 aeronaves de esta marca para incorporar progresivamente a su flota a partir de 2019.

Presencia mundial: Norteamérica: México, Canadá y Estados Unidos. Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Caribe: Aruba, Cuba, Curazao y República Dominicana. Europa: Bélgica, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Asia: Israel y Japón.

2. Banco Idustrial

Últimas inversiones: Para este 2016 tiene agendado abrir la representación de BI BANK en Panamá, donde busca ser uno de los centros de negocios más importantes del grupo para atender a la clientela del banco en este país.

Otras inversiones: A través de Westrust Bank International, fue la primera entidad guatemalteca en ingresar con una operación offshore en Nassau, Bahamas.

Con un capital inicial de 20 mdd, en 2011 arrancó su operación en El Salvador con tres sucursales. La operación ya alcanzó activos por el orden de los 300 mdd.
En 2015, su operación en Honduras Banco del País alcanzó 1,700 millones en activos. Este año completó una década de haber sido adquirido por el grupo guatemalteco. Al momento de la compra era el primer banco en utilidades en Honduras.
Presencia en el resto del mundo: Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá El Caribe: Bahamas.

3. Grupo Banrural

Últimas inversiones: En octubre de 2015, Banrural adquirió 108 mdd de la cartera de activos (32%) del Banco de Continental de Honduras, liquidado por cuestionamientos por supuestos vínculos con lavado de dinero.

Otras inversiones: A finales de 2014 adquirió por 30 mdd el 100% del capital accionario de Banco Procredit en Honduras. En 2015 se confirmaron negociaciones para que Banrural absorba el banco más pequeño del sistema financiero nicaragüense: Procredit, y así iniciar operaciones en ese mercado. Como proyecto de inversión destaca el financiamiento de la construcción del parque industrial Michatoya en Guatemala, por 16.5 mdd. En 2016, sus accionistas directos ascendían a 16,000 y los indirectos a más de un millón distribuidos en distintos sectores sociales y productivos.

4. CEMEX

Últimas inversiones: En agosto de 2015, inauguró una planta de moliendas en Ciudad Sandino, Nicaragua, donde invirtió 55 mdd para alcanzar una capacidad anual de hasta 860,000 toneladas al año en 2017.

Otras inversiones: En 2013, en Colombia, invirtió 50 mdd en una planta para producir 450,000 toneladas anuales de cemento para uso general, estructural y ambiente marino. En 2014, la empresa inauguró una planta de aditivos por 7 mdd en el estado de Hidalgo, México, con una capacidad instalada anual de 30,000 metros cúbicos. En ese mismo año, abrió en Barcelona, España, una nueva planta para suministrar cemento blanco, morteros a granel, y productos ensacados. En mayo de 2015 anunció la inyección de 300 mdd en Filipinas, destinados a una nueva línea integrada de producción de cemento de 1.5 millones de toneladas en su planta Solid, en isla de Luzón. También en 2015, a través de Cemex Dominicana, la empresa invirtió 6 mdd para aumentar la capacidad de envasado y paletizado de su planta de cemento en San Pedro de Macorís, al sur de la República Dominicana.

Presencia en el resto del mundo: Norteamérica: México y Estados Unidos. Centroamérica y Caribe: Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Sudam érica: Argentina, Colombia y Perú. Europa: Alemania, Croacia, España, Finlandia, Francia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rep. Checa, Rusia, Suecia y Suiza. Asia: Bangladesh, Filipinas, Israel, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. África: Egipto.

5. Cinépolis

Últimas inversiones: El plan de expansión de la empresa cinematográfica en Centroamérica este año cubre 16 mdd para la instalación de 50 nuevas salas en la región.

Otras inversiones: En mayo 2015 invirtió 6 mdd en siete salas con tecnología digital en el Soho Mall, en la Ciudad de Panamá. En julio de 2015, Cinépolis adquirió la cadena española Yelmo Cines, transacción que en esa oportunidad le permitió pasar de las 3,934 salas a 4,348 salas.

Presencia en el resto del mundo: Norteamérica: México y Estados Unidos. Centroaméric a: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Sudamérica: Colombia, Perú, Brasil y Chile. Europa: España. Asia: India.

6. Copa Airlines

Últimas inversiones: En 2015 firmó una de las transacciones privadas más importantes: la compra de 61 aeronaves Boeing 737 MAX 8 y 9, con un valor de 6,600 mdd.

Otras inversiones: En 2011, amplió su hub de las Américas en Panamá de cuatro a seis bancos de vuelo y aumentó su red de rutas con siete nuevos destinos. Dos años después, incorporó las ciudades de Boston y Tampa, y en 2014 incluyó Georgetown, Fort Lauderdale, Montreal, Santa Clara y Campinas. En 2015 anunció el séptimo destino en Centroamérica, con su ingreso a Belice. Ese mismo año incorporó los destinos de Puebla y Villahermosa, en México. A finales de 2015, la empresa firmó un acuerdo de publicidad compartida con el Consejo de Gabinete del gobierno panameño por 3.5 mdd cada parte, para atraer turistas extranjeros.

Presencia en el resto del mundo: Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Caribe: Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Inglaterra, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rusia, Suecia y Suiza. Asia: India, Israel, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

7. GRUMA

Últimas inversiones: En febrero de 2016 anunció la inversión de 350 mdd para el mantenimiento, las mejoras y expansiones de capacidad de producción en sus plantas de Estados Unidos, Europa, México, Asia y Oceanía.

Otras inversiones: En 2014 anunció la inversión de 50 mdd en una nueva planta en Moscú, Rusia, con una capacidad de producción de 31,500 toneladas anuales de tortillas de trigo y frituras. En abril de este año anunció la inyección de 4 mdd para la creación de un centro de investigación México-Texas, así como la construcción de una nueva planta de tortilla en Dallas.

Presencia en el resto del mundo: Norteamérica: México y Estados Unidos. Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sudamérica: Ecuador. Europa: Reino Unido, España, Holanda, Italia, Rusia, Turquía y Ucrania. Asia: China y Malasia. Oceanía: Australia.

8. Propinsa

Propinsa es una empresa panameña constituida en 1998, enfocada en la asesoría y venta de sistemas para el tratamiento de desechos. Luego de un tiempo en el mercado panameño, se presentó la oportunidad de incursionar en proyectos relacionados con seguridad y así se incorporaron a la línea de productos y servicios el monitoreo y control de accesos.

El mercado se amplió un poco más para responder a las necesidades de los clientes y se incluyeron también las líneas de inspección no intrusivas para rubros alimenticios, además del escaneo de equipaje y carga.

Aunado a la ampliación de productos y servicios, la expansión del mercado fue una consecuencia inevitable y, prácticamente desde los inicios, Propinsa ha satisfecho necesidades de clientes en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

En la actualidad, mantiene una importante cartera de clientes en estos países, donde brinda asesoría en la adquisición de productos y servicios de seguridad, instalación y respaldo post-venta. Propinsa es representante oficial de Smiths Detection.

9. Grupo Bancolombia

En enero de dos mil dieciseis el banco adquirió veinte por ciento más de las acciones del Grupo Agromercantil Holding de Guatemala (BAM), y aumentó su participación accionaria al sesenta por cien .

Otras inversiones: La tercera una parte de la cartera bruta del banco se encuentra en América Central (más o menos 34 por cien ), donde sólo la operación de Panamá acapara cuando menos 21 por cien de esa porción. En 2013 pagó por las acciones de Banistmo en Panamá dos con doscientos treinta y tres mdd a HSBC Latin América Holdings (UK) Limited, adquiriendo servicios como intermediación de valores, servicios fiduciarios, leasing, servicios bancarios y seguros. Además, revivió la marca Banistmo. En 2012 había comprado los servicios de banca, arrendamiento financiero, seguros y puesto de bolsa de Banco Agromercantil en Guatemala, representando en esa oportunidad cuarenta por cien de las acciones. Fue uno de los primeros conjuntos colombianos en llegar a América Central, cuando en dos mil siete adquirió el Banco Agrícola de El Salvador, el mayor en activos de ese país.

Presencia en el resto del mundo: Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Sudamérica: Colombia y Perú. El Caribe: Puerto Rico e Islas Caimán.

10. Grupo Britt

Este año la marca proyecta abrir cuatro tiendas en Brasil, con lo que su presencia en aeropuertos subiría a 26 y en puntos de venta, a 135.

Otras inversiones: La primera apertura internacional fue en 2005 en el mercado peruano, y nació producto de un conflicto sin relación con la empresa en el Aeropuerto Juan Santamaría de C. Rica. La inversión en la apertura de tiendas afuera de C. Rica fluctúa los 50 mdd. Aparte de las Britt Shops, la compañía incursionó con otras franquicias como Brioche Dorée, Emeraldme, Travel Zone, Xplora Books y Travel Market. Los próximos planes de expansión para las tiendas Britt apuntan a los aeropuertos de Guatemala y Brasil.

Presencia en el resto del mundo: Norteamérica: México y E.U.. Centroamérica: C. Rica. Sudamérica: Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Ecuador. El Caribe: Curazao, Antigua y Barbuda y R. Dominicana. Oceanía: N. Caledonia.

 

 

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